Erhöhen Sie Ihre Effizienz
Verwalten Sie Kundenbeziehungen, steigern Sie den Umsatz und verbessern Sie die Effizienz mit unserer All-in-One CRM-Lösung.
Zeit- und Kostenersparnis
Automatisiertes Offert- und Vertragsmanagement.
Einfacher Umstieg
Ihre bestehenden Daten lassen sich einfach importieren.
Browserbasiert
Keine zusätzlichen Geräte oder Installationen nötig.
Intuitive Handhabung
CRMplus ist einfach zu erlernen und zu bedienen.
Eigenschaften und Mehrwert
Sicherheit
Wir legen höchsten Wert auf die Datensicherheit. Mit Funktionen wie Secure Mail und OKTA Authenticator stellen wir sicher, dass Ihre Daten und die Ihrer Kunden stets geschützt sind.
Skalierbarkeit
Vom Ein-Mann-Betrieb bis zum grossen Unternehmen – CRMplus ist skalierbar und passt sich den Bedürfnissen Ihres Geschäfts an. Verschiedene Benutzerrollen und Zugriffsstufen ermöglichen eine flexible Anpassung an die Organisationsstruktur.
Anpassbarkeit und Integration
CRMplus lässt sich flexibel an die individuellen Anforderungen und spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Von individualisierbaren Vorlagen bis zu anpassbaren Workflows, unsere Plattform ist so gestaltet, dass sie sich nahtlos in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse integrieren lässt.
Unsere Lösungen
We help you see the world differently, discover opportunities you may never have imagined and achieve results that bridge what is with what can be.
Haushaltsmanagement
Eine Gesamtübersicht für die Verwaltung aller Haushaltsmitglieder, Korrespondenz, Verträge, und Policen. Dies ermöglicht eine schnelle Navigierung Ihrer Kunden.
Mandatswesen
Automatisierter Prozess der Mandatserstellung. Mit wenigen Klicks können Kunden remote unterzeichnen und das Mandat an alle relevanten Gesellschaften versendet werden.
Abrechnungen
Lohnabrechnungen und -ausweise können mit einem Klick erstellt werden. Automatische Generierung von Monatsabrechnungen, die direkt in E-Banking-Systeme importiert werden können.
Entdecken Sie die Vielzahl von Funktionen des CRMplus
Kontaktmanagement
Erfassung und Import von Kontakten erfolgt nahtlos und effizient.
Terminplanung
Terminerstellung und -planung inkl. Kalenderimport, Dokumenten- und Textvorlagen.
Offertengenerierung
Automatisiertes Bestellen von Offerten: Ein Klick genügt, um Angebote von mehreren Gesellschaften anzufordern.
Vertragsmanagement
Import von Entschädigungen aus Eco-Hub möglich.
Benutzerrollen und Ansichten
Verschiedene Benutzerrollen, von Admin bis Berater.
Kündigungsgenerator
Schnelle und einfache Erstellung von Kündigungen.
unsere Expertise
Die Menschen hinter CRMplus
Unsere Lösungen wurden von Fachleuten entwickelt, die sich mit den Anforderungen und Erwartungen an eine CRM-Plattform speziell für Finanz- und Versicherungsbroker, bestens auskennen.
Mary Flynn
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
Monica Black
CHIEF COMMUNICATION OFFICER
Peter Perish
CHIEF BUSINESS PROJECT
Olivia Woodson
INTERNATIONAL CONSULTANT
Peter Adams
CO-FOUNDER OF COMPANY
testimonials
Was unsere Kunden sagen
"Seit wir CRMplus nutzen, hat sich unsere Effizienz dramatisch verbessert. Die automatische Offertengenerierung und das Mandatswesen sind ein wahrer Game-Changer für unser Unternehmen. Ich kann es jedem Finanz- oder Versicherungsbroker nur empfehlen!"
Anna Müller
Geschäftsführerin
"Die Einführung von CRMplus in unserem Unternehmen war nahtlos, und die Zeitersparnis bei den Lohnabrechnungen ist unglaublich. Dieses System hat es uns ermöglicht, mehr Zeit mit unseren Kunden und weniger Zeit mit Papierkram zu verbringen."
Markus Lehmann
Teamleiter Versicherungen
"Was mich an CRMplus am meisten beeindruckt hat, ist die Benutzerfreundlichkeit. Alles ist intuitiv und leicht verständlich, und die Sicherheitsfeatures wie der OKTA Authenticator geben mir das Vertrauen, dass meine Daten sicher sind."